Notre Méthodologie de Planification Financière en Quatre Étapes
Processus structuré pour des décisions éclairées
Notre approche méthodique garantit une analyse complète de votre situation patrimoniale. Chaque étape est conçue pour maximiser la clarté et l'efficacité de votre planification financière. Ce processus éprouvé a été validé par des centaines de consultations réussies.
Les résultats peuvent varier selon votre situation personnelle et les conditions de marché.
Notre Équipe
Professionnels certifiés dédiés à votre réussite
Isabelle Fontaine
Directrice Conseil Patrimoine
Formation Académique
Master Finance et Gestion Patrimoine, Université Paris Dauphine
Spécialiste reconnue en planification patrimoniale complexe avec focus sur l'optimisation fiscale et la transmission. Isabelle apporte une expertise approfondie acquise auprès d'institutions financières de premier plan.
Parcours Professionnel
Compétences Clés
Méthodologies Maîtrisées
Certifications Professionnelles
Antoine Moreau
Conseiller Financier Senior
Formation Académique
Master Ingénierie Patrimoniale, École Supérieure Commerce Lyon
Expert en structuration patrimoniale pour entrepreneurs et professions libérales. Antoine combine compétences techniques et approche relationnelle pour accompagner des situations complexes nécessitant des solutions sur mesure innovantes.
Parcours Professionnel
Compétences Clés
Méthodologies Maîtrisées
Certifications Professionnelles
Sophie Blanchard
Conseillère Planification Retraite
Formation Académique
Master Économie et Gestion, Université Toulouse Capitole
Spécialiste dédiée à l'accompagnement des transitions de carrière et préparation retraite. Sophie aide ses clients à comprendre les implications des décisions importantes et à construire une vision claire de leur avenir financier.
Parcours Professionnel
Compétences Clés
Méthodologies Maîtrisées
Certifications Professionnelles
Julien Marchand
Analyste Patrimonial
Formation Académique
Master Analyse Financière et Gestion, ESSEC Business School
Analyste rigoureux spécialisé dans l'évaluation détaillée de situations patrimoniales et la modélisation de scénarios. Julien apporte une expertise technique précieuse pour élaborer des recommandations adaptées et mesurables.
Parcours Professionnel
Compétences Clés
Méthodologies Maîtrisées
Certifications Professionnelles
Notre Processus
Quatre étapes structurées pour une planification financière optimale
Analyse Initiale Approfondie
Rencontre complète pour comprendre votre situation actuelle, vos objectifs à court et long terme, votre tolérance au risque et vos contraintes spécifiques. Collecte exhaustive des informations patrimoniales.
Durée moyenne deux heures incluant documentation complète de votre situation
Élaboration Scénarios Personnalisés
Notre équipe analyse en profondeur vos données et élabore plusieurs scénarios adaptés à votre profil. Modélisation financière détaillée intégrant fiscalité, dynamiques de marché et projections temporelles.
Délai standard dix jours ouvrés pour analyse complète professionnelle
Présentation Recommandations Détaillées
Rendez-vous de présentation des scénarios élaborés avec explications détaillées des avantages, inconvénients et implications de chaque option. Discussion interactive pour ajustements selon vos réactions.
Document complet remis présentant analyses et recommandations personnalisées structurées
Mise en Œuvre et Suivi Continu
Accompagnement dans l'implémentation des décisions retenues. Suivi régulier pour ajuster votre planification selon l'évolution de votre situation personnelle et des conditions de marché.
Points réguliers semestriels minimum pour maintenir pertinence stratégique long terme
Comparaison Approches Planification
Comprendre ce qui distingue notre méthodologie des approches traditionnelles
Notre modèle privilégie la transparence, l'accompagnement personnalisé et l'éducation financière. Découvrez les différences concrètes avec les approches standardisées du marché.
Méthodologie lirevonquess
Approche personnalisée avec analyse approfondie et accompagnement continu dédié
Analyse Patrimoniale Complète
Évaluation détaillée de tous les aspects de votre situation financière
Transparence Honoraires
Communication claire des coûts avant tout engagement contractuel
Conseiller Dédié
Interlocuteur unique qui connaît votre dossier et vous suit
Suivi Semestriel Inclus
Points réguliers pour ajuster votre stratégie selon évolutions
Certifications AMF
Conseillers titulaires des certifications professionnelles obligatoires
Approche Traditionnelle
Conseils standardisés avec suivi limité et transparence variable selon établissements
Analyse Patrimoniale Complète
Évaluation détaillée de tous les aspects de votre situation financière
Transparence Honoraires
Communication claire des coûts avant tout engagement contractuel
Conseiller Dédié
Interlocuteur unique qui connaît votre dossier et vous suit
Suivi Semestriel Inclus
Points réguliers pour ajuster votre stratégie selon évolutions
Certifications AMF
Conseillers titulaires des certifications professionnelles obligatoires